Un Contexto de Alta Expectativa

La fecha de presentación de resultados está programada para hoy, después del cierre del mercado. Los analistas de Wall Street prevén que Microsoft reportará ingresos de aproximadamente 64.51 mil millones de dólares, lo que representaría un incremento del 14% en comparación con el mismo período del año anterior. Esta cifra se sitúa en la parte alta de la orientación proporcionada por la empresa, que abarcaba un rango entre 63.55 mil millones y 64.8 mil millones de dólares.

Asimismo, se espera que las ganancias por acción (EPS) alcancen los 3.08 dólares, un aumento notable respecto a los 2.99 dólares reportados en el mismo trimestre del año pasado. Estos números no solo son cruciales para la evaluación de Microsoft, sino que también ofrecen una perspectiva sobre el estado general de la industria tecnológica y la demanda de IA en el ámbito empresarial.

El Rol de la Inteligencia Artificial en Azure

Uno de los principales aspectos que los analistas observarán es la contribución de la inteligencia artificial al crecimiento de los ingresos de Microsoft Azure. Durante el año fiscal 2024, la IA representó 9 puntos porcentuales del 33% de crecimiento total de Azure. Este crecimiento es impulsado en gran medida por los servicios de Azure OpenAI, que aprovechan la tecnología de sus socios clave en IA. Los inversores están ansiosos por conocer cuán sustancial ha sido esta contribución en el último trimestre.

La IA se ha convertido en un elemento fundamental para muchas empresas que buscan optimizar sus operaciones, y Azure se ha consolidado como una plataforma líder para satisfacer estas necesidades. Con una inversión continua en tecnología de IA, Microsoft busca no solo expandir su oferta, sino también establecer un liderazgo sólido en el mercado de la nube.

Microsoft 365 Copilot: Un Impulso Adicional

Otro punto de interés en el informe es el rendimiento de Microsoft 365 Copilot, la solución de IA que potencia las herramientas de productividad y aplicaciones empresariales de Microsoft. Hasta ahora, la empresa no ha revelado la contribución específica de Copilot a sus ingresos, pero cualquier nuevo dato al respecto captará la atención de los analistas e inversores.

Microsoft 365 Copilot ha sido diseñado para facilitar el trabajo de los empleados, ayudándoles a completar tareas de manera más eficiente y efectiva. La adopción de esta tecnología entre los clientes empresariales puede ofrecer un impulso significativo en los ingresos, lo que subraya la importancia de la inteligencia artificial en la transformación digital de las empresas.

La Importancia de los Gastos de Capital

Los gastos de capital (CapEx) de Microsoft también serán un foco clave en el análisis de los resultados. En el trimestre de junio de 2024, la empresa reportó gastos récord de 19 mil millones de dólares, una cifra impulsada por sus inversiones en infraestructura de IA y en la nube. Amy Hood, CFO de Microsoft, ha indicado que se anticipan aumentos adicionales en los gastos de capital en los próximos años, lo que refleja el compromiso de la empresa con su estrategia a largo plazo en inteligencia artificial y servicios en la nube.

Las preocupaciones sobre el retorno de estas inversiones han llevado a algunos analistas a mostrar cautela respecto a las acciones de Microsoft en comparación con sus pares. Sin embargo, a medida que la demanda de soluciones de IA continúa creciendo, se espera que estas inversiones comiencen a dar frutos, impulsando el valor de las acciones y la confianza de los inversores.

Perspectivas de Analistas: Oportunidades y Retos

Los analistas de Morgan Stanley, Keith Weiss y Josh Baer, han señalado que, a pesar de las preocupaciones sobre el gasto de capital, el informe de resultados podría servir como un “primer paso” para restaurar la confianza de los inversores. El crecimiento de Azure y la adopción de soluciones de IA están posicionando a Microsoft para un futuro sólido, especialmente en la segunda mitad del año fiscal 2025.

Por otro lado, los analistas de Bank of America Securities han expresado su optimismo al esperar que los resultados superen sus estimaciones de ingresos de 64.7 mil millones de dólares. Ellos destacan que la migración continua de cargas de trabajo a Azure y el impulso en las actualizaciones de licencias de Office premium E3/E5 serán factores clave en este crecimiento, aunque también anticipan cierta debilidad en el segmento de PC/Windows.

A medida que Microsoft se prepara para presentar sus resultados, la atención se centra no solo en los números, sino en las tendencias más amplias que podrían dar forma al futuro de la tecnología empresarial. La inteligencia artificial sigue siendo un motor clave para el crecimiento en la industria, y Microsoft está bien posicionado para capitalizar esta tendencia.

La presentación de resultados de esta semana no solo es crucial para Microsoft, sino que también puede servir como un barómetro para el interés y la inversión en IA en el ámbito empresarial en general. Con el compromiso de la empresa hacia la innovación en IA y su infraestructura en la nube, Microsoft está en una posición única para influir en el futuro del trabajo y la tecnología.

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Crecimiento en la nube inteligente y dispositivos Surface

La división de Nube Inteligente de Microsoft, que incluye productos de servidor y servicios en la nube, generó $28.5 mil millones en ingresos, con un aumento del 19% interanual. Este segmento ahora representa casi el 45% de los ingresos totales de la compañía. Sin embargo, el segmento de dispositivos de consumo sigue enfrentando dificultades, con una caída continua en los ingresos por hardware de Xbox y una disminución en los ingresos de Surface por siete trimestres consecutivos.

Los ingresos de Windows OEM, el costo que los fabricantes pagan para licenciar Windows en laptops y PCs, crecieron un 4% interanual. Este crecimiento se alinea con el reciente aumento en los envíos de PCs, según datos de Gartner.

Microsoft lanzó nuevos dispositivos como los PCs Copilot Plus y las versiones actualizadas de Surface Laptop 7ª Edición y Surface Pro 11ª Edición en junio. No obstante, los ingresos por dispositivos, ahora denominados como ingresos de dispositivos, disminuyeron un 11% en este trimestre. La última vez que se registró un aumento fue en el primer trimestre del año fiscal 2023.

Desempeño de Xbox y perspectiva para el futuro

En cuanto a Xbox, los ingresos por contenido y servicios, incluyendo Xbox Game Pass, aumentaron un 61%. La adquisición de Activision Blizzard ha sido un factor clave, contribuyendo con un 58% de impacto neto. Sin esta adquisición, los ingresos por contenido y servicios de Xbox habrían crecido un 3% interanual.

Microsoft ha revelado que Xbox Game Pass cuenta ahora con 34 millones de suscriptores. Además, planea lanzar una nueva suscripción estándar que reemplazará Xbox Game Pass para Consola. Los precios de Xbox Game Pass Ultimate y PC Game Pass aumentarán a partir de septiembre, con tarifas que subirán a $19.99 y $11.99 mensuales, respectivamente.

A pesar del aumento en los ingresos por videojuegos, los ingresos por hardware de Xbox disminuyeron un 42%. Se espera que una nueva Xbox Series X sin disco en color blanco se lance a finales de año, junto con una edición especial Xbox Series X Galaxy Black.

Microsoft también ha estado promoviendo su plataforma de streaming en la nube, permitiendo a los usuarios jugar sin necesidad de una consola Xbox. Recientemente, la aplicación Xbox TV llegó a dispositivos Amazon Fire TV.

Crecimiento en la nube y servicios de Microsoft

Los ingresos de los productos comerciales de Office y servicios en la nube crecieron un 12%, con un aumento del 13% en Office 365 comercial. En el mercado de consumo, los suscriptores de Microsoft 365 Consumer alcanzaron los 82.5 millones, un aumento del 10%.

Los ingresos de Azure y otros servicios en la nube subieron un 29%, aunque no alcanzaron las expectativas de los analistas, lo que provocó una caída en las acciones de Microsoft en el mercado NASDAQ. Los servicios de inteligencia artificial (IA) representaron ocho puntos de este crecimiento, una ligera mejora respecto al trimestre anterior.

Microsoft también anunció un bono especial para sus empleados, que será entre el 10% y el 25% del valor de su bono anual.

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Google generó casi $85 mil millones en los últimos meses, ya que los ingresos provenientes de su negocio de Search y computación en la nube se dispararon. Según el informe de ganancias del segundo trimestre publicado por la empresa matriz de Google, Alphabet, el Search solo recaudó $48.5 mil millones.

Mientras tanto, la división de la nube de Google alcanzó $10 mil millones por primera vez, y también logró $1 mil millones en ganancias operativas. Durante una llamada de ganancias el martes, el CEO de Google, Sundar Pichai, dijo que las soluciones de IA generativa de la compañía para clientes de la nube “ya han generado miles de millones en ingresos y están siendo utilizadas por más de 2 millones de desarrolladores.”

“Estamos innovando en cada capa del stack de IA,” dice Pichai en una carta a los inversores. “Nuestro liderazgo en infraestructura de larga data y los equipos de investigación internos nos posicionan bien a medida que la tecnología evoluciona y mientras buscamos las muchas oportunidades que se presentan.” A principios de este mes, Google habría considerado adquirir la startup Wiz por $23 mil millones para fortalecer su cartera de seguridad en la nube, pero Wiz rechazó el acuerdo para seguir adelante con una oferta pública inicial, según CNBC.

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El CEO de Google, Sundar Pichai, sobre la búsqueda impulsada por IA y el futuro de la web
Después de alcanzar una capitalización de mercado de $2 billones en abril, Google comenzó a implementar AI Overviews en Search impulsados por su modelo de lenguaje grande (LLM), Gemini. Sin embargo, los usuarios pronto descubrieron que la herramienta proporcionaba respuestas extrañas para ciertas consultas, lo que llevó a Google a eliminarlas manualmente. Aun así, Pichai afirma que los AI Overviews han llevado a “aumentos en el uso de Search y mayor satisfacción del usuario con los resultados.”

Esta semana, Google también anunció que abandonará sus planes retrasados de eliminar por defecto las cookies de terceros, algo que ya hacen Safari y Firefox. Google Chrome pedirá a los usuarios que “tomen una decisión informada que se aplique a su navegación web.” Durante la llamada de ganancias de Google, Pichai dijo que cree que “la elección del usuario es el mejor camino a seguir,” y agregó que la compañía continuará “invirtiendo en tecnologías que mejoren la privacidad” mientras toma “retroalimentación de los actores del ecosistema.”

Otras áreas de Alphabet también vieron crecimiento. El negocio de publicidad de Google se disparó a $64.6 mil millones, mientras que los anuncios de YouTube aumentaron un 13 por ciento en comparación con el año pasado, alcanzando $8.6 mil millones. La división que incluye suscripciones, plataformas y dispositivos generó $9.3 mil millones. Google probablemente verá otro gran impulso en los negocios tras su evento de hardware anticipado que se llevará a cabo en agosto, donde lanzará el Pixel 9 y el Pixel 9 Pro Fold ya revelados.

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Este trimestre, Microsoft continúa beneficiándose de su adquisición de Activision Blizzard, lo que ha catapultado a la división de juegos como el tercer negocio más grande de la empresa, superando a Windows. Además, los inversores están atentos a los resultados de las grandes inversiones en inteligencia artificial (IA) de Microsoft, particularmente en Azure OpenAI, donde la empresa ofrece servicios de IA en la nube a otras empresas.

Los ingresos de Office y la nube siguen siendo los principales impulsores del crecimiento de Microsoft, con un aumento del 23% en los ingresos de Microsoft Cloud respecto al año anterior. Asimismo, los ingresos de OEM de Windows aumentaron un 11%, mostrando una recuperación tras un período de declive en 2023.

Microsoft está preparada para impulsar aún más sus ingresos de OEM de Windows con el lanzamiento de “PCs de IA” alimentados por los últimos chips Snapdragon de Qualcomm. Además, se espera que la empresa revele nuevos dispositivos Surface con chips Snapdragon X Elite y X Plus en un evento especial programado para el 20 de mayo.

A pesar del sólido desempeño en áreas como la nube y Windows, los ingresos por dispositivos, especialmente en la línea Surface, han experimentado una disminución del 17% en el Q3. Sin embargo, Microsoft está redoblando sus esfuerzos en este frente con cambios en su equipo de liderazgo, incluida la reciente designación de Pavan Davuluri como jefe de Windows y Surface.

En el ámbito de Xbox y juegos, los ingresos por contenido y servicios, incluido Xbox Game Pass, registraron un impresionante aumento del 62%, impulsado en gran parte por los ingresos de Activision Blizzard. A pesar de la desaceleración en las ventas de hardware de Xbox, los ingresos totales por juegos aumentaron un 51%.

Este trimestre también marca un hito para Xbox Game Pass, que ha alcanzado los 34 millones de suscriptores, incluidos los miembros de Xbox Game Pass Core. Aunque Microsoft ha ampliado la disponibilidad de algunos juegos exclusivos de Xbox a otras plataformas, el enfoque estratégico de la empresa parece responder a desafíos en el crecimiento de Xbox Game Pass y las ventas de consolas.

En resumen, Microsoft ha demostrado un sólido desempeño financiero en el tercer trimestre fiscal 2024, impulsado por su enfoque en la nube, la inteligencia artificial y el sector de los juegos, a pesar de enfrentar algunos desafíos en el mercado de dispositivos y consolas.

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Tesla anunció ganancias de $7.9 mil millones en ingresos netos sobre $25.2 mil millones en ingresos durante el último trimestre del año pasado, superando los $24.3 mil millones del mismo período en 2022. A pesar de este crecimiento, los márgenes de ganancia de la compañía, que alguna vez fueron históricamente altos, han disminuido, registrando un 8.2 por ciento, comparado con el 16 por ciento del año anterior.

La empresa, que solía mantener márgenes de ganancia excepcionales, ha experimentado una disminución debido a recortes de precios, generando preocupaciones entre los inversores. Además, menos vehículos de Tesla califican para el crédito fiscal federal para vehículos eléctricos, lo que ha afectado aún más la rentabilidad.

A pesar del lanzamiento del controversial Cybertruck y noticias sobre la versión mejorada del Model 3 para América del Norte, Tesla se enfrenta a desafíos notables. Historias recientes, como la decisión de Hertz de reemplazar parte de su flota de Tesla con autos de gasolina y problemas en la red de carga en ciudades frías como Chicago, han afectado las perspectivas para 2024.

Además, existe la amenaza de perder la posición como el principal productor mundial de vehículos electrificados frente a BYD, que afirma haber producido 3.02 millones de vehículos eléctricos en 2023, superando los 1.81 millones de Tesla. Aunque las cifras de BYD incluyen vehículos híbridos, Tesla mantiene su posición como el principal productor de vehículos eléctricos puros.

En un intento por contrarrestar estos desafíos, Tesla planea iniciar la producción de un nuevo vehículo eléctrico tipo crossover en mediados de 2025, con la especulación de que podría ser el vehículo prometido a $25,000 para el mercado masivo. La compañía anticipa producir 10,000 vehículos por semana, revolucionando la fabricación de vehículos con una nueva plataforma en Gigafactory Texas.

Sin embargo, Elon Musk ha inquietado a los inversores al sugerir la posibilidad de separar el trabajo de inteligencia artificial de Tesla en una empresa independiente, lo que podría afectar el valor de la compañía basado en su imagen futurista.

A pesar de los desafíos, Tesla busca mantener su posición en la vanguardia de la industria automotriz y tecnológica. Con el lanzamiento de nuevos modelos y proyectos futuros, la compañía enfrenta un año 2024 con perspectivas de crecimiento más moderadas mientras trabaja en la próxima generación de vehículos y se adapta a un entorno competitivo en constante evolución.

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